ΟΤΕ Α.Ε.: Εκδοση κοινοπρακτικού Δανείου ύψους 850 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη στις 2 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο συμφωνία για την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου. Συγκεκριμένα, η ΟΤΕ Plc. υπό την εγγύηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος προχώρησε στη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου ύψους μέχρι € 850 εκατ. πενταετούς διάρκειας. Ο ΟΤΕ επέλεξε την τρέχουσα χρονική συγκυρία για την έκδοση του δανείου λόγω του ευνοϊκού περιβάλλοντος επιτοκίων της αγοράς και με κύριο σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων. Το επιτόκιο δανεισμού είναι κυμαινόμενο, βασισμένο στο Euribor πλέον περιθωρίου, το οποίο εξαρτάται από το βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ και για την παρούσα πιστοληπτική βαθμολογία ΒΒΒ+/Α3 ισούται με 0,2125%. Ο ΟΤΕ έχει επίσης τη δυνατότητα να παρατείνει το δάνειο για έως ακόμα δύο χρόνια, εφόσον συμφωνούν και οι ανάδοχες τράπεζες.

Από το παραπάνω ποσό έκδοσης:

α) € 500 εκατ. θα δανείσει η ΟΤΕ Plc. στην COSMOTE για την αναχρηματοδότηση δανείου ύψους $ 420 εκατ. που λήγει το Νοέμβριο 2005, καθώς και για τη χρηματοδότηση λοιπών της επενδύσεων,

β) τα υπόλοιπα €350 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν από την ΟΤΕ Plc. για την αναχρηματοδότηση του ήδη υπάρχοντος κοινοπρακτικού δανείου που λειτουργεί ως εγγυημένο πιστωτικό όριο και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Ανάδοχες τράπεζες είναι οι: Alpha Bank, Bank of America, Dresdner Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, HSBC, Bank of Tokyo-Mitsubishi. Συνολικά συμμετείχαν 21 τράπεζες, υπερκαλύπτοντας άνετα το αιτούμενο ποσό.